Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL feiert im Juli 2023 sein 20-jähriges Jubiläum!

In den vergangenen 20 Jahren hat sich nicht nur in der Wirtschaft und Politik weltweit einiges getan, es hat sich auch völlig neues Verständnis zum Thema Nachhaltigkeit etabliert. Mit unserem strengen und ganzheitlichen Responsible-Ansatz stellen wir sicher, dass hohe Nachhaltigkeitsstandards eingehalten werden. So können unsere Anleger:innen an der Entwicklung des Kapitalmarkts teilhaben und in Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsstandards investieren. 

In unserem Investmentprozess analysieren wir bei der Beurteilung von Nachhaltigkeit sowohl umweltbezogene und soziale Aspekte als auch die Art der Unternehmensführung und ermitteln in einem umfangreichen Prozess unseren hauseigenen ESGenius-Score * (0-100) für unsere Investmentkandidaten. 

ESG = Environment, Social, Governance

Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhalten.

ESGenius Score: ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

^{* Der ESGenius Score gibt eine Einschätzung der nachhaltigen Geschäftsgebahrung aus Umwelt-, sozialer und Governance-Sicht (ESG) der Unternehmen wieder. Dieser setzt sich aus Analyse des finanziell relevanten ESG-Risikos, sowie einer ethischen Einschätzung Unternehmen zusammen. Es werden ausschließlich Unternehmen in das investierbare Universum aufgenommen, welche mit einem Score von 50 oder höher ein ausreichend nachhaltiges Risikoprofil aufweisen. Mehr Informationen zum ESGenius Score finden Sie in unserem Handbuch der Nachhaltigkeit.}

Um zur Videobeschreibung und - bewertung zu gelangen, Besuchen Sie uns bitte auf YouTube. 

Hier finden Sie die angesprochenen Videos:
Voting und Engagement - Unser Active Ownership Ansatz
Warum stufen wir Unternehmen als nachhaltig ein?
Der Investmentprozess

Wir vertreten die Anleger:innen auch auf den Hauptversammlungen der Unternehmen und nutzen ihre Stimmrechte um Nachhaltigkeitsinteressen an das Management heranzutragen und durchzusetzen. Für den ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL haben wir bisher auf über 4000 Hauptversammlungen abgestimmt.

Ein anderer Blick auf die Auswirkungen unseres Nachhaltigkeitsansatzes ist die durchschnittliche CO₂-Intensität anzusehen: 

CO₂-Intensität des ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL im Vergleich zum globalen Aktienmarkt

Was sind die aktuellen Trends? Welche Branchen sind gerade günstig bewertet? Wie entwickelt sich der Dollar? Wie ist momentan die politische Lage?

Wer sich nicht tagtäglich mit alle diesen Fragen beschäftigen möchte, kann das den Spezialist:innen der Erste Asset Management überlassen und die Zeit für sich arbeiten lassen.

Denn bereits Charlie Munger wusste:

„The big money is not in the buying or the selling, but in the waiting” 

^{Bildquelle: Nick - Charlie Munger, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10343010}

Krisenerprobt durch 20 Jahre

Wertentwicklung des Fonds seit Auflage - 11.07.2003 bis 28.02.2023

Wertentwicklung per 28.02.2023 - ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL

^{Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.} Daten per 28.02.2023

Aktien gehören zu den Anlageklassen mit den höchsten Wertschwankungen. Gerade in wirtschaftlich oder politisch herausfordernden Zeiten reagieren Aktienkurse durchaus turbulent. Dazu gehörten in den letzten 20 Jahren die US-Immobilienkrise, der große Finanzcrash, die Euro-Schuldenkrise, Corona oder der Ukraine-Krieg.

Über einen langen Zeitraum gleichen sich die Wertschwankungen in einem breit gestreuten Aktienportfolio in der Regel aber aus, denn Aktien gehören nicht nur zu den riskanteren Anlageklassen sondern auch zu jenen mit den höchsten Ertragserwartungen.

Daher kann der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL nach seinem fast 20-jährigen Bestehen in diesem Zeitraum ein Plus von insgesamt rund 347% verzeichnen. Das entspricht einem Wertzuwachs von ca. 7,92% pro Jahr (Stand per 28.02.2023).