ERSTE STOCK QUALITY
Qualität vor Quantität
Qualität vor Quantität
Bei einem Aktienfonds investieren Sie in viele verschiedene Aktien. Unsere Fondsmanager:innen wählen diese Aktien für Sie aus. Der ERSTE STOCK QUALITY ist ein Aktienfonds, der weltweit in hochwertige Unternehmen investiert. Das Portfolio besteht aus 25 Aktien, weil jede Aktie von hoher Qualität ist. Ein konzentriertes Portfolio kann besser als der breite Aktienmarkt abschneiden und günstiger sein, aber es hat weniger Risiko-Streuung. Das bedeutet, es kann zu stärkeren Kursschwankungen und Kapitalverlust führen. Bitte beachten Sie, dass Investitionen in Wertpapiere Chancen und Risiken haben.
Globaler Aktienfonds
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Unsere drei Schritte im Investmentprozess
Anlageuniversum
Das Anlageuniversum besteht aus rund 5.000 Aktien. Daraus werden nur die besten 20% der Aktien aus weltweiten Industriestaaten ausgewählt. Das Ergebnis sind rund 1.000 Aktien.
Fundamentale Aktienanalyse
Nachdem diese 1.000 Aktien feststehen, erfolgt die Aktienanalyse. Folgende Faktoren betrachten wir dabei:
- Positives Gewinnmomentum: Das bedeutet, dass die Gewinne des Unternehmens wahrscheinlich steigen werden.
- Attraktive Bewertung: Das Unternehmen ist gut bewertet.
- Positiver Economic Value Added: Das Unternehmen schafft mehr Wert als es Kosten verursacht.
- Guter Piotroski F-Score: Das Unternehmen hat gute finanzielle Kennzahlen.
- Klassische Qualitätskriterien: Das Unternehmen erfüllt bekannte Qualitätsmerkmale.
- Positive charttechnische Voraussetzungen: Die Kursentwicklung sieht gut aus.
- Mindestrating durch große Ratingagenturen von A-: Das Unternehmen hat mindestens die Bewertung A-.
Portfolio-Konstruktion
Danach wählen wir die 25 besten Titel für das konzentrierte Aktienportfolio aus. Das Portfolio sieht folgendermaßen aus:
- Large und Mega Caps: Große Unternehmen.
- Gleichgewichtet: Alle Aktien haben den gleichen Anteil.
- Bei Neu-Aufnahme wird ein bestehender Titel ausgetauscht. Eine neue Aktie ersetzt eine alte.
- Länder- und Sektorengewichtung: Die Auswahl der Aktien bestimmt die Verteilung nach Ländern und Branchen.
- Fremdwährung nicht abgesichert: Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.
- Keine Derivate: Es werden keine Finanzprodukte genutzt, die von anderen Werten abgeleitet sind.
- Keine Benchmark: Es gibt keinen Vergleichsmaßstab.
Bitte beachten Sie, dass Kennzahlen aus der Vergangenheit stammen. Sie garantieren keine positive Entwicklung in der Zukunft. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sagt nichts über die zukünftige Entwicklung eines Fonds aus.
Unternehmensbeispiele
Die genannten Unternehmen sind nur Beispiele und keine Empfehlung zum Kauf. Es gibt keine Garantie, dass diese Unternehmen immer im Fonds enthalten sind.
ABB gehört weltweit zu den besten drei Unternehmen in mehreren Bereichen. Dazu gehören Elektrifizierung und Prozess-Automatisierung. Diese starke Marktposition hilft ABB, wichtige Marktanteile zu halten und zu vergrößern. ABB investiert jedes Jahr etwa 4 bis 5 Prozent seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Das führt zu wichtigen Neuerungen in Elektrifizierung und Automatisierung.
Diese ständigen Investitionen sichern ABBs Platz als Technologie-Führer. ABB entwickelt neue Lösungen für die Zukunft der Energie, des Transports und der Industrie. Dazu gehören Technologien für intelligente Städte, Elektromobilität und moderne Fertigungssysteme. Diese Innovationskraft macht ABB zu einer wichtigen Investition in Bereichen, die durch große Trends wie Urbanisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung wachsen. Das bietet langfristige Wachstums-Chancen.
NVIDIA kontrolliert zwischen 70 Prozent und 95 Prozent des Marktes für KI-Beschleuniger. Diese Geräte helfen beim Training und Einsatz von Modellen wie ChatGPT von OpenAI. NVIDIA hat eine starke Marktposition und kann große Marktanteile halten und ausbauen. Deshalb ist NVIDIA ein wichtiges Unternehmen im weltweiten KI-Markt.
NVIDIA arbeitet mit großen Technologie-Unternehmen zusammen. Dazu gehören Alphabet, Meta und Microsoft. Diese Partnerschaften stärken NVIDIAs Marktposition. Sie vergrößern NVIDIAs Einfluss und bieten neue Geschäfts-Möglichkeiten. NVIDIA kann seine Technologien in vielen verschiedenen Anwendungen nutzen.
Netflix entwickelt ständig neue Inhalte und Formate. Damit will Netflix die Zuschauer:innen stärker binden. Beispiels sind interaktive Serien und die Nutzung von Datenanalysen. Damit werden Inhalte für jede Person individuell angepasst.
Netflix ist eine wichtige Investition in einem Markt, der durch Digitalisierung und Individualisierung wächst. Netflix ist der Marktführer im Streaming-Bereich. Das Unternehmen hat einen großen Vorsprung gegenüber anderen Anbietern. In den letzten drei Jahren hatte Netflix mehr Top-10-Titel als alle anderen Streaming-Dienste zusammen.
Chance auf Wertsteigerung
Ihr Geld wird in aussichtsreiche Branchen investiert.
Qualitätsaktien
Sie investieren in ein konzentriertes Portfolio bestehend aus Qualitätsaktien.
Breite Streuung
Risikostreuung durch breite Streuung über mehrere Länder und Branchen.
Kursschwankungen
Der Kurs des Fonds kann aufgrund verschiedener Einflussfaktoren stark schwanken.
Wechselkursänderungen
Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fondswert durch Wechselkursänderungen belastet werden.
Kapitalverlust möglich
Kapitalverlust ist eine mögliche Folge von Investitionen am Aktienmarkt.
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Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie das Basisinformationsblatt sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten Anleger:in kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen das Basisinformationsblatt erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
Umfassende Informationen zu den, mit der Veranlagung möglicherweise verbundenen Risiken sind dem Prospekt bzw. „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des jeweiligen Fonds zu entnehmen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die Heimatwährung des/der Anleger:in, so können Änderungen des entsprechenden Wechselkurses den Wert der Anlage sowie die Höhe der im Fonds anfallenden Kosten - umgerechnet in die Heimatwährung - positiv oder negativ beeinflussen.
Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger:innen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen sowie die Durchführung von Zahlungen an die Anteilinhaber:innen wurde der Depotbank/Verwahrstelle des Fonds, der Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich übertragen. Rücknahmeanträge können die Anleger:innen bei ihrer jeweils depotführenden Stelle einreichen, die diese über den banküblichen Abwicklungsweg an die Depotbank/Verwahrstelle des Fonds zur Ausführung weiterleitet. Sämtliche Zahlungen an die Anleger:innen werden ebenfalls über den banküblichen Verrechnungsweg mit der jeweiligen depotführenden Stelle der Anleger:innen abgewickelt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber:innen werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.
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